【摘要】印度尼西亚（以下简称“印尼”）是全球最大的镍矿生产国，镍矿品质好，深受我国国内企业的喜爱。我国镍矿对外依存度高，此次印尼再次实施镍矿禁令，我国企业将深受影响。本文在印尼再次实施镍矿禁令的背景下，通过国内企业对镍矿的需求，浅析镍矿禁令的实施对我国企业的影响。敦促我国企业尽早采取应对策略，以避免陷入被动的局面。

【关键词】镍矿；禁令；进出口；印尼

【Abstract】 Indonesia is the world's largest producer of nickel ore. Nickel minerals is of high quality and is loved by domestic enterprises in China. China ’s nickel minerals dependence is high, and Indonesia ’s nickel ban is imposed again this time, and Chinese companies will be greatly affected. In the context of Indonesia's re-implementation of the nickel minerals ban, this article analyzes the impact of the implementation of the nickel minerals ban on Chinese enterprises through the demand for nickel minerals by domestic enterprises. Urge Chinese enterprises to take response strategies as soon as possible to avoid falling into a passive situation.

【Keyword】nickel minerals; ban; import and export; Indonesia

一、引言

印尼政府自2014年起禁止原矿出口，在2017年放宽禁令，称用五年时间准备本国冶炼厂。在这期间视情况放宽镍矿出口政策，并允许镍含量低于1.7%的镍矿出口。但在2019年下半年，当局决定加快实施镍矿出口禁令，于2020年年初禁止镍矿出口，力图通过镍矿禁令，提高本国矿产品的附加值，促进就业。

中国的红土镍矿依赖于进口，作为中国镍矿的主要供应国之一，印尼政策的突然变化，导致国际市场的镍矿价格大幅上升，也使中国企业受到不少冲击。2019年9月初，印尼首次宣布提前镍矿石出口禁令的计划后，镍价立即触及最高点18060美元/吨。2019年11月，中国进口印尼镍矿石333万吨，比10月的311万吨增加%，创2014年1月以来高位，同比增幅为143%。印尼此次全面禁镍出口，预计将会使更多的中企到印尼投资设厂或以菲律宾镍矿作为替代供应。

二、中国镍矿资源现状

根据《中国矿产资源报告（2019）》记录，2018年全国镍矿查明资源储量共1187.88万吨，同比增长6.2%。我国镍矿资源以硫化物型较为丰富，主要分布在西北、西南和东北等地区。就各省（区）来看，甘肃储量最多，占全国镍矿总储量的62%，其次是新疆（11.6%）、云南（8.9%）、吉林（4.4%）、湖北（3.4%）和四川（3.3%）。国内红土镍矿较为缺乏，保有量仅占镍矿资源的9.6%。我国是不锈钢产品主要大国，红土镍矿对不锈钢的主要原料极为重要。但由于我国红土镍矿储量少、品味低，每年不得不从印尼、菲律宾等地进口大量的红土镍矿来支持不锈钢产业的发展。

2019年1月至6月期间，我国红土镍矿累计进口2868万湿吨，同比增长15%。其中，从印尼累计进口红土镍矿1238万湿吨，同比增长32%；从菲律宾累计进口红土镍矿1550万湿吨，同比增长6%；从其他国家累计进口红土镍矿81万湿吨，同比下降23%。由此可见，印尼与菲律宾为中国红土镍矿的两大供应国。

印尼政策变化反复，中国自2014年印尼第一次实行镍矿禁令后，开始将重心逐渐转向菲律宾。印尼停止镍矿出口后，中国作为红土镍矿的最大进口国，仍将获得菲律宾等其他国家的供应，但这些国家无法保证中国镍生铁产量的稳定性。国内根据厂商的需求，主要偏向于含镍在1.8%以上的原矿，但也会进口在1.3%~1.7%之间的中品位红土镍矿。菲律宾中品位镍矿多集中在1.3%~1.5%之间，镍矿品位低于印尼。而且，由于该国近年来大量出口，其中高品位镍矿资源正逐年下降。这意味着，中国的镍生铁产量可能会在2020年后开始下降。

三、印尼实施镍矿禁令对中国的影响

根据U.S.Geological Survey公布的数据，2018年全球镍矿产量230万吨，其中以印尼为首，产量约占全球总产量的24.35%，即56万吨，同比增长62.32%（详见图1、图2）。该国镍矿储量丰富，占全球的23.7%。此外，该国是全球红土镍矿资源最为丰富的国家之一，红土镍矿储量占全球5%以上，主要集中在苏拉威西岛和其他附近岛屿，占印尼镍矿资源的70~80%。其每年镍矿生产量达到50万吨以上，是全球第一大镍矿生产国。因此，印尼实施镍矿禁令，将对中国产生重大影响。

图1-2017年全球主要镍矿资源国产量（单位：万吨）

图2-2018年全球主要镍矿资源国产量（单位：万吨）

（一） 进口成本增加

2019年8月30日，印尼政府宣布2020年初镍矿禁令正式生效。该消息一出，导致镍价快速上涨，创2014年新高。印尼是全球最大的镍矿出口国，随着印尼政府对镍矿禁令的实施，将改变全球镍矿格局，可能导致镍矿长期供应危机。作为镍矿生产第二大国，菲律宾将从该禁令造成的供应缺口中受益，但预计无法弥补镍矿禁令所造成的缺口。受供给需求的影响，菲律宾等其他供应国都开始增加本国的供给量，但对镍矿品位的需求，将会推动中高品位镍矿价格的提升，从而导致中国进口镍矿成本增加。

（二） 不锈钢产量减产

我国不锈钢生产及镍矿消费居全球之首，但本国镍矿储量仅占全球的3%，对镍矿资源的依存度极高。2014年印尼首次实施镍矿禁令后，国内对镍矿的需求主要来自菲律宾。但菲律宾近年镍矿品位下降严重，镍矿资源也面临衰竭。因此，由于供应缺口难以填补，印尼再次实施镍矿禁令将会极大的影响我国不锈钢原料镍生铁的生产，我国企业应尽快调整不锈钢产业布局，缓解镍矿禁令对我国的影响。

（三）吸引中企到印尼投资建厂

印尼实施镍矿禁令的原因之一是，该国镍矿储量不足，仅可支撑八年左右。另外一个原因是印尼政府的电动汽车发展计划。近年来，印尼开始推动电动汽车的发展，预计在2022年生产电动汽车，并招揽外商到当地投资建厂。电动汽车电池所需的基本矿物原料之一便是低品位镍矿，印尼政府希望通过国内资源优势促进下游产业的发展，在本国加工低品位矿石，以满足电动汽车电池原料的需求。因此，在菲律宾镍矿季节性明显、镍矿品位较低和中国镍矿需求量大的情况下，中国企业很有可能选择到印尼投资建厂，但同时也会使企业的成本大增。

四、结语

印尼镍矿资源丰富且开采成本低，其镍矿资源在全球占有重要的地位。近年来，印尼对原矿出口政策的调整变化较大，此次提前两年实施镍矿禁令，也对全球矿业环境造成极大的影响。为此，我国企业应加快产业结构调整，通过技术创新，转移过剩产能。同时，积极探索与其他国家的合作，降低供应风险。