• 作者:雨飞
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  • 等级:专家教授
  • 2018/4/10 21:12:36
  • 楼主(阅:57292111/回:0)我在看项目看得最崩溃的时候,投了周黑鸭【下】


    3互联网社会化


    社会化是我最近特别喜欢研究的主题。


    什么叫社会化?


    从我上面对“情怀”的定义来看,评价一个公司其实本质上是从它所产生的社会效益或社会效力来看的。


    然后我在想,这个世界目前最主要的变化是什么?


    如果你仔细想的话,其实就两件事,一个是社交网络,一个是全球化。


    社交网络整体改变了人们的生活习惯和思考方式,是一个颠覆。


    我从来不认为社交网络是一个移动互联网的应用,而认为移动互联网是个社交的应用。


    社交网络所做的事情是什么呢?其实是连接了两个最细致的主体,使其可以通讯。


    这句话怎么理解呢?


    其实人类历史的进步就是不断地连接两个大主体,最开始是你的部落碰到了另外一个部落,才产生了交换,或交换东西,或交换信息。


    如果你把商业化这件事想得再宏大一点,早期的商业你会想到丝绸之路,它把中西方两个大陆连起来了。


    再后来,这种连接变得更加紧密,人们学会了造运河、开航线、拉电话线,每一次连接都是社会重大进步的象征。


    以前连接的两个主体都非常的巨大,连接两大洲、两大海岸、两座城市等等,交换的东西也非常大。


    但是互联网的连接不一样,百度把人和所有的信息构建了一个连接;社交网络让每一个人和每一个人之间建立了连接。


    还有更细的粒度吗?我不是特别能想出来。


    这里面涉及一个问题。以前在两个城市之间开一条高速公路,开第一条公路的人肯定是赚钱的,但你挡不住别人开第二条。从运河到航空铁路,都是挡不住的。


    但你现在还能在两个人之间开另外一个社交网络吗?其实挺难的。


    它基于的前提是,每一个人都只是一个人,你已经建立这么一个网络了,再开一条,不是效率的提升。


    但如果假设每一个人都是多面的,就会存在第二条网络的呈现,比如找女朋友的我和工作的我,不是一个我,所以那个地方可以有一条新的网络,但它跟主流网络存在着量级上的差别。


    所以,整个互联网,或者说整个世界已经变成了由社交网络所构建的世界。


    社交网络是这个世界的主渠道,然后这个世界是不断由渠道和内容两者合一而变化的。


    在互联网社会里,要理解两组概念:


    一是渠道与内容;二是效率与效用。


    先说渠道和内容。


    大家有没有想过为什么我们说唐诗、宋词、元曲、明清小说?那唐朝为什么不写小说呢?因为那个时候的渠道形态不支持你写这么多字。


    所以仔细想,诗、词、曲、小说、电视、电影、游戏本质上都是随着渠道承载量的上升,然后内容不断丰富的过程。


    现在你再给大家念诗,也不是不行,但是已经不是这个时代的主流。


    所以说,每种渠道形态就决定了在上面所能承载的内容形态。渠道产生变化,内容一定会有变化。


    那网络作为渠道已经把人和人之间连起来了,那这个渠道上会传递什么东西?会传递对人最重要的东西,比如聊天是重要的,显得自己比较好也是重要的。


    在线教育知识付费现在为什么这么火?“哥们儿你回家干嘛了”,你怎么回答这个问题?“我回家读书了”如果大家在社交网络中都这样,你就只能这样了。


    再比如,在社交网络之前,我直接就看到你了,美图没用。


    但现在的信息是通过网络传递的,所以你传过来长什么样比你真的长什么样重要多了。大家现在有没有发现变声器又火起来了?


    第二组概念是效率与效用。


    作为一个理工直男,我总是追求效率,但有时候追求效率是没有效用的。


    在社交网络中,人跟人交往,大家真的是听事实的吗?并不总是,可能更多是为了寻求感觉更好。


    所以社交网络把互联网变成了社会,也就把互联网的内容变成了社会中的内容,效率也就不是最关键的了,效用才是。


    4全球化


    我们在中国,觉得有个万能大淘宝,什么都能找得着。


    但放眼全球,很多人都会面临商品匮乏问题,有可能是多样性的匮乏,也有可能是某些特定品类的匮乏。


    所以未来的一个投资主题是,全球化。凡是中国在生产领域或者是制造领域占主导优势的行业,就品牌化直接卖到全球。


    我们之前讨论过,为什么 DJI 大疆在深圳做得这么好?为什么 Chris Anderson 做无人机烧了1个多亿的美金还是死了?


    我觉得,他如果在深圳,对产品的敏捷程度把控能力就不会出这么多问题。


    再比如,为什么印度自己的原创手机品牌被干掉了?其实前两年印度的手机品牌挺厉害的,但后来小米、OPPO,VIVO 进去后就不行了。


    所以只要中国有生产制造优势的行业,我认为做到全球都极有杀伤力。这是一个很大的趋势。


    那我要寻找的,一个就是 to C 新领域的第一名的公司。


    我不懂 to B ,但我比较懂 to C 里面的感受,所以各个品类的 to C 的第一名我都会感兴趣。第二个我要找的,就是任意领域里的万里挑一的人。


    最后说说,做投资或者说做一级市场投资,最有意思的是什么呢?


    其实做投资,一是现金流不好,钱回得慢;二是不确定性极高,你想了半天都不一定对。


    但它可以极大地满足你的好奇心和参与感,让你看到这个世界到底是什么样子。如果一个公司创造了历史,而我恰好跟这个公司一起玩了一段时间,那这是特别高兴的事。


    最后总结下,我认为未来若干年的投资主题就两个:一个是社会化和精神满足,一个是全球化,走向全世界。


    然后在经历所有这些事的过程中,每一个做一级市场的人,其实都是盲人摸象,都是小马过河,最终还是要看你自己对这个世界有没有更深的理解。


    如果你碰到 to C 行业领域里第一名的公司,或者任何领域里的万一挑一的人,记得告诉我。




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